Chỉ số thị trường chứng khoán (như S&P 500 và Nasdaq-100) là tập hợp các cổ phiếu đại diện cho nền kinh tế của một ngành hoặc một quốc gia cụ thể. Thay vì mua từng cổ phiếu riêng lẻ, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro đặc thù, giao dịch chỉ số cho phép nhà giao dịch sử dụng CFD (Hợp đồng Chênh lệch) để đầu cơ vào biến động của cả ngành hoặc quốc gia, điều này giúp họ tận dụng các xu hướng vĩ mô và ngành nghề lớn để tìm kiếm lợi nhuận.

Để giao dịch chỉ số, nhà giao dịch cần có tài khoản tại một nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào CFD trên các chỉ số thị trường chứng khoán mà họ muốn tham gia. Sau đó, nhà giao dịch có thể mua hoặc bán dựa trên dự đoán của mình về xu hướng biến động của thị trường.

Mặc dù không có một chỉ số nào được xem là tốt nhất để giao dịch, nhưng có một số chỉ số phổ biến hơn và được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng. Các chỉ số hàng đầu bao gồm: S&P 500, Nasdaq-100, Bình quân Công nghiệp Dow Jones, FTSE và DAX 40.

Vì chỉ số đơn giản là mức giá trung bình có trọng số của một nhóm cổ phiếu, nên giá trị thị trường của một chỉ số chứng khoán chủ yếu được xác định bởi các cổ phiếu cấu thành nên nó. Các cổ phiếu này bị chi phối bởi cung và cầu khi nhà đầu tư mua bán từng mã cổ phiếu riêng lẻ. Khi giá của các cổ phiếu này thay đổi, giá của chỉ số cũng sẽ biến động theo. Vì chỉ số đơn giản là mức giá trung bình có trọng số của một nhóm cổ phiếu, nên giá trị thị trường của một chỉ số chứng khoán chủ yếu được xác định bởi các cổ phiếu cấu thành nên nó. Các cổ phiếu này bị chi phối bởi cung và cầu khi nhà đầu tư mua bán từng mã cổ phiếu riêng lẻ. Khi giá của các cổ phiếu này thay đổi, giá của chỉ số cũng sẽ biến động theo. Một cổ phiếu riêng lẻ có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi các sự kiện liên quan trực tiếp đến công ty đó, nhưng lại có tác động hạn chế đến chỉ số chung nếu cổ phiếu đó chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong toàn bộ chỉ số. Vì lý do này, giá chỉ số thường phản ánh xu hướng của toàn ngành (đối với chỉ số theo ngành) hoặc xu hướng kinh tế vĩ mô (đối với chỉ số đại diện cho quốc gia).

Khi giao dịch chỉ số, rủi ro đặc thù, tức là rủi ro gắn liền với một công ty cụ thể, được phân tán phần lớn. Điều này có nghĩa là biến động giá của chỉ số phản ánh xu hướng của toàn ngành (với chỉ số theo ngành) hoặc xu hướng kinh tế vĩ mô (với chỉ số theo quốc gia). Vì vậy, chỉ số thường có tính dự đoán cao hơn, ít biến động mạnh và ít xuất hiện các khoảng trống giá hơn so với cổ phiếu riêng lẻ, giúp các nhà giao dịch dễ dàng tận dụng cơ hội hơn.

Có, giao dịch chỉ số thường là một lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu nhờ vào mức độ rủi ro thấp hơn, tính thanh khoản cao, biến động giá thấp hơn và khả năng dự đoán thị trường tốt hơn. Ngoài ra, thông tin về hiệu suất hiện tại và dự đoán hiệu suất của các chỉ số được công bố rộng rãi, giúp nhà giao dịch mới dễ dàng tìm thấy dữ liệu và phân tích thúc đẩy hành động ngay được.